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Per clienti e commercialisti · roadmap

I vostri dati immobiliari.
Insieme al vostro commercialista.

Collegate canoni di locazione, costi, fatture e panoramiche immobiliari al lavoro del vostro commercialista. Lo studio continua a utilizzare il proprio software contabile; l’accesso a ObraPad è mirato e revocabile.

Prototipo esplicativo · Questa spiegazione descrive l’attuale roadmap Contabilità. Non viene collegato alcun software contabile, concesso alcun accesso, inviato alcun file esportato o registrata alcuna scrittura.

Illustrazione: un commercialista e una responsabile immobiliare verificano insieme fatture selezionate e un fascicolo dell’immobile.
Direzione del prodotto · Roadmap contabilità

Il vostro commercialista può consultare ciò che autorizzate.

Mantenete il controllo degli accessi. Il vostro commercialista non deve richiedere ogni volta via e-mail canoni di locazione, costi e fatture.

Locazioni

Canoni di locazione, importi ricevuti e canoni insoluti nel periodo selezionato.

Costi e documenti giustificativi

Fatture e costi di manutenzione con riferimento all’immobile corretto e ai documenti sottostanti.

Portafoglio

Panoramica per immobile, periodo o società, senza mescolare i fascicoli di clienti diversi.

Accesso revocabile

Stabilite quali clienti, immobili, dati e autorizzazioni di esportazione sono visibili. Un rapporto di partnership non concede accesso automatico.

Vantaggio pratico

Meno documenti da raccogliere, meno domande ripetute e meno fogli di calcolo separati.

Per i clienti immobiliari
Direzione del prodotto · Roadmap contabilità

Il vostro commercialista può consultare ciò che autorizzate.

Mantenete il controllo degli accessi. Il vostro commercialista non deve richiedere ogni volta via e-mail canoni di locazione, costi e fatture.

Locazioni

Canoni di locazione, importi ricevuti e canoni insoluti nel periodo selezionato.

Costi e documenti giustificativi

Fatture e costi di manutenzione con riferimento all’immobile corretto e ai documenti sottostanti.

Portafoglio

Panoramica per immobile, periodo o società, senza mescolare i fascicoli di clienti diversi.

Accesso revocabile

Stabilite quali clienti, immobili, dati e autorizzazioni di esportazione sono visibili. Un rapporto di partnership non concede accesso automatico.

Vantaggio pratico

Meno documenti da raccogliere, meno domande ripetute e meno fogli di calcolo separati.

Per gli studi contabili
Direzione del prodotto · Roadmap contabilità

Uno studio. Più clienti immobiliari.

Il commercialista vede esclusivamente i clienti che hanno concesso l’accesso. Lo studio può inoltre proporre ObraPad e assistere i clienti nella configurazione e nell’utilizzo.

Assistenza professionale ai clienti

Portafoglio clienti, entrate, costi, documenti mancanti e preparazione periodica dei rapporti.

Mantenete il vostro software contabile

L’esportazione e, in seguito, un’API o un connettore verificato supportano il trasferimento; ObraPad non diventa automaticamente il vostro sistema di contabilità fiscale.

Partner e onboarding

Proponete pacchetti, assistete i clienti e monitorate lo stato commerciale tramite il programma partner.

Autorizzazioni separate

Un addetto commerciale non vede automaticamente i dati finanziari dei clienti. I compensi dei partner sono disciplinati da un accordo approvato separato.

Vantaggio pratico

Meno ricostruzione dei fascicoli e più spazio per la consulenza. I ricavi da partnership e consulenza sono possibilità, non una garanzia di guadagno.

Collegare senza duplicare la contabilità

Dai dati immobiliari
al processo contabile corretto.

1. Accesso mirato

Il cliente sceglie organizzazione, immobili, categorie di dati e autorizzazioni. Invitare o segnalare un cliente non equivale ad accedere ai dati.

2. Esportazione controllata

Il primo livello di integrazione previsto è CSV, Excel, PDF o JSON con periodo di origine e riferimenti al fascicolo. Formati e disponibilità vengono verificati prima dell’uso.

3. API e connettore contabile

Seguono collegamenti in sola lettura per ogni software e cliente. Vengono mostrati l’ultima sincronizzazione e gli errori; un connettore configurato non dimostra ancora uno scambio attuale.

4. Controllo e trattamento

Il trattamento contabile resta affidato al processo autorizzato. Una conferma di ricezione o un’esportazione non significa che una voce sia stata contabilizzata, pagata o verificata fiscalmente.

Vedere un esempio fittizio di trasferimento
DatoFonteTrasferimento
Canoni di locazione di settembreLocazioni · immobile selezionatoPanoramica del periodo entro l’autorizzazione di accesso
Fattura di manutenzioneManutenzione + riferimento al documentoMetadati della fattura e documento giustificativo autorizzato
Documento mancantePunto di controllo nel fascicoloDa completare, non contrassegnato automaticamente come completo

Non vengono utilizzati importi reali né dati dei clienti. Non è stato inviato alcun file né registrata alcuna scrittura.

Due direzioni, senza duplicare lo stesso lavoro.

Per il cliente: collaborare con il commercialista. Per lo studio: assistere più clienti e proporre ObraPad come partner. Questo è distinto dall’amministrazione interna di ObraPad. Non viene aggiunto tacitamente come undicesimo spazio di lavoro generale a questo catalogo di verifica con dieci voci.

Portafoglio e rendimentoLocazioniDocumenti e IA

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Documenti e IA

Trova le informazioni insieme all’edificio e alla fonte originale.

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Direzione del pilota: inizia con un workspace ed espandi in seguito.

ObraPad è progettato per mantenere Obra Core come base condivisa mentre aggiungi funzionalità nel tempo.

L’attivazione per singolo edificio e l’accesso limitato degli installatori sono in preparazione per il pilota e in verifica end-to-end. Chiedi quali ambiti possono essere testati oggi.

Punto di partenza previsto

La direzione del pilota è iniziare con un workspace e aggiungerne altri in seguito.

Espansione pianificata per edificio

Il flusso previsto attiva Costruzione solo per l’edificio in ristrutturazione; gli altri restano invariati.

Modello di accesso pianificato

Il modello di accesso è in sviluppo affinché un installatore o collaboratore usi solo l’edificio, l’impianto o l’attività selezionati.

Esempio previsto: manutenzione di una pompa di calore

Nello scenario previsto, l’installatore accede soltanto alla pompa di calore, ai suoi documenti e alle attività di manutenzione assegnate in un edificio. Gli altri edifici, i dati finanziari e i documenti privati restano fuori ambito. I permessi di consultazione, modifica, durata e revoca devono essere dimostrati lato server prima della disponibilità.

Il progetto mantiene un workspace aggiuntivo e l’accesso di un collaboratore come scelte separate, con il passaporto dell’edificio come base condivisa.

Aiutatemi a scegliere