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Pour les clients et les experts-comptables · feuille de route

Vos données immobilières.
Avec votre expert-comptable.

Reliez les revenus locatifs, les coûts, les factures et les aperçus immobiliers au travail de votre expert-comptable. Le cabinet continue à utiliser son propre logiciel comptable ; l’accès à ObraPad est ciblé et révocable.

Prototype explicatif · Cette explication décrit la feuille de route Comptabilité existante. Aucun logiciel comptable n’est connecté, aucun accès n’est accordé, aucun export n’est envoyé et aucune écriture n’est comptabilisée.

Illustration : un comptable et une gestionnaire immobilière examinent ensemble des factures sélectionnées et un dossier immobilier.
Orientation produit · Feuille de route comptable

Votre expert-comptable consulte ce que vous l’autorisez à voir.

Vous gardez le contrôle des accès. Votre expert-comptable ne doit plus redemander par e-mail les revenus locatifs, les coûts et les factures à chaque fois.

Location

Revenus locatifs, montants reçus et loyers impayés pour la période choisie.

Coûts et justificatifs

Factures et coûts de maintenance avec référence au bien concerné et aux documents sous-jacents.

Portefeuille

Aperçu par bien, période ou société ; aucun mélange entre les dossiers de différents clients.

Accès révocable

Déterminez quels clients, biens, données et droits d’export sont visibles. Un partenariat ne donne aucun accès automatique.

Avantage pratique

Moins de documents à rassembler, moins de demandes répétées et moins de feuilles de calcul isolées.

Pour les clients immobiliers
Orientation produit · Feuille de route comptable

Votre expert-comptable consulte ce que vous l’autorisez à voir.

Vous gardez le contrôle des accès. Votre expert-comptable ne doit plus redemander par e-mail les revenus locatifs, les coûts et les factures à chaque fois.

Location

Revenus locatifs, montants reçus et loyers impayés pour la période choisie.

Coûts et justificatifs

Factures et coûts de maintenance avec référence au bien concerné et aux documents sous-jacents.

Portefeuille

Aperçu par bien, période ou société ; aucun mélange entre les dossiers de différents clients.

Accès révocable

Déterminez quels clients, biens, données et droits d’export sont visibles. Un partenariat ne donne aucun accès automatique.

Avantage pratique

Moins de documents à rassembler, moins de demandes répétées et moins de feuilles de calcul isolées.

Pour les cabinets comptables
Orientation produit · Feuille de route comptable

Un cabinet. Plusieurs clients immobiliers.

L’expert-comptable ne voit que les clients qui lui ont accordé un accès. Le cabinet peut également proposer ObraPad et aider ses clients à le configurer et à l’utiliser.

Suivi professionnel des clients

Portefeuille clients, revenus, coûts, pièces manquantes et préparation de rapports périodiques.

Conservez votre logiciel comptable

L’export puis, ultérieurement, une API ou un connecteur vérifié facilitent le transfert ; ObraPad ne devient pas automatiquement votre comptabilité fiscale.

Partenariat et intégration

Proposez des formules, accompagnez les clients et suivez le statut commercial via le programme partenaires.

Autorisations distinctes

Un commercial ne voit pas automatiquement les données financières des clients. Les rémunérations des partenaires relèvent d’un accord approuvé distinct.

Avantage pratique

Moins de reconstitution de dossiers et plus de place pour le conseil. Les revenus de partenariat et de conseil sont des possibilités, pas une garantie de revenus.

Connecter sans double saisie comptable

Des données immobilières
au processus comptable approprié.

1. Accès ciblé

Le client choisit l’organisation, les biens, les catégories de données et les autorisations. Inviter ou recommander un client ne donne pas accès à ses données.

2. Export contrôlé

La première couche d’intégration prévue est un export CSV, Excel, PDF ou JSON avec période source et références du dossier. Les formats et la disponibilité sont vérifiés avant utilisation.

3. API et connecteur comptable

Viennent ensuite des connexions en lecture seule pour chaque logiciel et chaque client. Affichez la dernière synchronisation et les erreurs ; un connecteur configuré ne prouve pas encore qu’un échange est effectivement à jour.

4. Contrôle et traitement

Le traitement comptable reste du ressort du processus autorisé. Un accusé de réception ou un export ne signifie pas qu’une écriture a été comptabilisée, payée ou vérifiée fiscalement.

Voir un exemple fictif de transfert
DonnéeSourceTransfert
Revenus locatifs de septembreLocation · bien sélectionnéAperçu de la période dans le cadre du droit d’accès
Facture de maintenanceMaintenance + référence du documentMétadonnées de la facture et justificatif autorisé
Document manquantPoint de contrôle dans le dossierÀ compléter, non marqué automatiquement comme complet

Aucun montant réel ni aucune donnée client ne sont utilisés. Aucun fichier n’a été envoyé et aucune écriture n’a été comptabilisée.

Deux directions, sans faire deux fois le même travail.

Pour le client : collaborer avec l’expert-comptable. Pour le cabinet : accompagner plusieurs clients et proposer ObraPad en tant que partenaire. Cela reste distinct de l’administration interne d’ObraPad. Ce volet n’est pas ajouté discrètement comme onzième espace de travail général à ce catalogue de contrôle qui en compte dix.

Portefeuille et rentabilitéLocationDocuments et IA

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Documents et IA

Retrouvez les informations avec leur bâtiment et leur source d’origine.

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Découvrez un exemple concret

Orientation pilote : commencez avec un workspace et évoluez ensuite.

ObraPad est conçu pour conserver Obra Core comme base commune lorsque vous ajoutez des fonctionnalités.

L’activation par bâtiment et l’accès limité des installateurs sont en préparation pour le pilote et font l’objet d’une vérification de bout en bout. Demandez quels périmètres peuvent être testés aujourd’hui.

Point de départ prévu

L’orientation du pilote consiste à commencer avec un workspace et à en ajouter d’autres par la suite.

Extension par bâtiment planifiée

Le parcours prévu active Construction uniquement pour le bâtiment en rénovation ; les autres bâtiments restent inchangés.

Modèle d’accès planifié

Le modèle d’accès est en cours de développement afin qu’un installateur ou partenaire n’utilise que le bâtiment, l’installation ou la tâche sélectionnés.

Exemple prévu : entretien d’une pompe à chaleur

Dans le scénario prévu, l’installateur accède uniquement à la pompe à chaleur, à ses documents et aux tâches d’entretien attribuées dans un bâtiment. Les autres bâtiments, les données financières et les documents privés restent hors périmètre. Les droits de consultation, modification, durée et révocation doivent être prouvés côté serveur avant disponibilité.

La conception sépare l’ajout d’un workspace et l’accès d’un partenaire, le passeport du bâtiment restant la base commune.

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