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Para clientes y asesores contables · hoja de ruta

Sus datos inmobiliarios.
Junto con su asesor contable.

Conecte los ingresos por alquiler, los gastos, las facturas y los resúmenes inmobiliarios con el trabajo de su asesor contable. El despacho sigue trabajando con su propio programa de contabilidad; el acceso a ObraPad es específico y revocable.

Prototipo explicativo · Esta explicación describe la hoja de ruta de Contabilidad existente. No se conecta ningún programa de contabilidad, se concede acceso, se envía una exportación ni se contabiliza ningún asiento.

Ilustración: un contable y una gestora inmobiliaria revisan juntos facturas seleccionadas y un expediente del inmueble.
Dirección del producto · Hoja de ruta contable

Su asesor contable puede consultar lo que usted autorice.

Usted mantiene el control del acceso. Su asesor contable no tiene que volver a solicitar por correo electrónico los ingresos por alquiler, los gastos y las facturas cada vez.

Alquileres

Ingresos por alquiler, importes recibidos y alquiler pendiente dentro del periodo seleccionado.

Gastos y justificantes

Facturas y costes de mantenimiento con referencia al inmueble correcto y a los documentos subyacentes.

Cartera

Resumen por inmueble, periodo o sociedad, sin mezclar los expedientes de distintos clientes.

Acceso revocable

Determine qué cliente, inmuebles, datos y permisos de exportación son visibles. Una relación de colaboración no concede acceso automático.

Ventaja práctica

Menos documentos que recopilar, menos preguntas repetidas y menos hojas de cálculo independientes.

Para clientes inmobiliarios
Dirección del producto · Hoja de ruta contable

Su asesor contable puede consultar lo que usted autorice.

Usted mantiene el control del acceso. Su asesor contable no tiene que volver a solicitar por correo electrónico los ingresos por alquiler, los gastos y las facturas cada vez.

Alquileres

Ingresos por alquiler, importes recibidos y alquiler pendiente dentro del periodo seleccionado.

Gastos y justificantes

Facturas y costes de mantenimiento con referencia al inmueble correcto y a los documentos subyacentes.

Cartera

Resumen por inmueble, periodo o sociedad, sin mezclar los expedientes de distintos clientes.

Acceso revocable

Determine qué cliente, inmuebles, datos y permisos de exportación son visibles. Una relación de colaboración no concede acceso automático.

Ventaja práctica

Menos documentos que recopilar, menos preguntas repetidas y menos hojas de cálculo independientes.

Para despachos contables
Dirección del producto · Hoja de ruta contable

Un despacho. Varios clientes inmobiliarios.

El asesor contable obtiene una visión general únicamente de los clientes que han concedido acceso. Además, el despacho puede ofrecer ObraPad y ayudar a los clientes con la configuración y el uso.

Seguimiento profesional de clientes

Cartera de clientes, ingresos, gastos, documentos pendientes y preparación periódica de informes.

Conserve su programa de contabilidad

La exportación y, más adelante, una API o un conector verificado facilitan la transferencia; ObraPad no se convierte automáticamente en su sistema de contabilidad fiscal.

Socios e incorporación

Proponga paquetes, asesore a clientes y haga un seguimiento del estado comercial a través del programa de socios.

Permisos separados

Un comercial no ve automáticamente los datos financieros de los clientes. Las comisiones de socios se rigen por un acuerdo aprobado aparte.

Ventaja práctica

Menos reconstrucción de expedientes y más margen para el asesoramiento. Los ingresos por colaboración y asesoramiento son posibilidades, no una garantía de ingresos.

Conectar sin duplicar la contabilidad

De los datos inmobiliarios
al proceso contable adecuado.

1. Acceso específico

El cliente elige la organización, los inmuebles, las categorías de datos y los permisos. Invitar o captar a un cliente no equivale a acceder a sus datos.

2. Exportación controlada

La primera capa de integración prevista es CSV, Excel, PDF o JSON con el periodo de origen y referencias del expediente. Los formatos y la disponibilidad se verifican antes de su uso.

3. API y conector contable

Después, conexiones de solo lectura por programa y cliente. Muestre la última sincronización y los errores; un conector configurado todavía no demuestra que exista un intercambio actual.

4. Control y procesamiento

El procesamiento contable sigue correspondiendo al proceso autorizado. Una confirmación de recepción o una exportación no significa que un asiento se haya contabilizado, pagado o comprobado fiscalmente.

Ver un ejemplo ficticio de transferencia
DatoOrigenTransferencia
Ingresos por alquiler de septiembreAlquileres · inmueble seleccionadoResumen del periodo dentro del permiso de acceso
Factura de mantenimientoMantenimiento + referencia del documentoMetadatos de la factura y justificante autorizado
Documento pendientePunto de control del expedientePendiente de completar, no se marca automáticamente como completo

No se utilizan importes reales ni datos de clientes. No se ha enviado ningún archivo ni se ha contabilizado ningún asiento.

Dos direcciones, sin duplicar el mismo trabajo.

Para el cliente: colaborar con el asesor contable. Para el despacho: acompañar a varios clientes y ofrecer ObraPad como socio. Esto es independiente de la administración interna de ObraPad. No se añade silenciosamente como undécimo espacio de trabajo general a este catálogo de revisión de diez entradas.

Cartera y rentabilidadAlquileresDocumentos e IA

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Orientación del piloto: empieza con un workspace y amplía después.

ObraPad está diseñado para mantener Obra Core como base compartida mientras añades funcionalidades con el tiempo.

La activación por edificio y el acceso limitado de instaladores se están preparando para el piloto y verificando de extremo a extremo. Pregunta qué ámbitos se pueden probar actualmente.

Punto de partida previsto

La orientación del piloto es empezar con un workspace y añadir otros más adelante.

Ampliación planificada por edificio

El flujo previsto activa Construcción solo para el edificio que se reforma; los demás permanecen sin cambios.

Modelo de acceso planificado

El modelo de acceso se está desarrollando para que un instalador o colaborador use solo el edificio, la instalación o la tarea seleccionados.

Ejemplo previsto: mantenimiento de una bomba de calor

En el escenario previsto, el instalador accede únicamente a la bomba de calor, sus documentos y las tareas de mantenimiento asignadas en un edificio. Los demás edificios, los datos financieros y los documentos privados quedan fuera del ámbito. Los permisos de consulta, modificación, duración y revocación deben demostrarse en el servidor antes de estar disponibles.

El diseño mantiene un workspace adicional y el acceso de un colaborador como decisiones separadas, con el pasaporte del edificio como base común.

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