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Para clientes e contabilistas · roteiro

Os seus dados imobiliários.
Em conjunto com o seu contabilista.

Ligue rendimentos de arrendamento, custos, faturas e panorâmicas imobiliárias ao trabalho do seu contabilista. O gabinete continua a trabalhar no seu próprio software de contabilidade; o acesso ao ObraPad é direcionado e revogável.

Protótipo explicativo · Esta explicação descreve o roteiro de Contabilidade existente. Não é ligado qualquer software de contabilidade, concedido acesso, enviada uma exportação nem efetuado qualquer lançamento.

Ilustração: um contabilista e uma gestora imobiliária verificam em conjunto faturas selecionadas e um dossiê do imóvel.
Direção do produto · Roteiro de contabilidade

O seu contabilista consulta aquilo que autorizar.

Mantém o controlo do acesso. O seu contabilista não precisa de voltar a pedir por e-mail os rendimentos de arrendamento, os custos e as faturas de cada vez.

Arrendamento

Rendimentos de arrendamento, montantes recebidos e rendas em aberto no período selecionado.

Custos e comprovativos

Faturas e custos de manutenção com referência ao imóvel correto e aos documentos subjacentes.

Carteira

Visão geral por imóvel, período ou empresa; sem misturar dossiês de clientes diferentes.

Acesso revogável

Determine que clientes, imóveis, dados e permissões de exportação são visíveis. Uma relação de parceria não concede acesso automático.

Vantagem prática

Menos documentos para reunir, menos perguntas repetidas e menos folhas de cálculo isoladas.

Para clientes imobiliários
Direção do produto · Roteiro de contabilidade

O seu contabilista consulta aquilo que autorizar.

Mantém o controlo do acesso. O seu contabilista não precisa de voltar a pedir por e-mail os rendimentos de arrendamento, os custos e as faturas de cada vez.

Arrendamento

Rendimentos de arrendamento, montantes recebidos e rendas em aberto no período selecionado.

Custos e comprovativos

Faturas e custos de manutenção com referência ao imóvel correto e aos documentos subjacentes.

Carteira

Visão geral por imóvel, período ou empresa; sem misturar dossiês de clientes diferentes.

Acesso revogável

Determine que clientes, imóveis, dados e permissões de exportação são visíveis. Uma relação de parceria não concede acesso automático.

Vantagem prática

Menos documentos para reunir, menos perguntas repetidas e menos folhas de cálculo isoladas.

Para gabinetes de contabilidade
Direção do produto · Roteiro de contabilidade

Um gabinete. Vários clientes imobiliários.

O contabilista vê apenas os clientes que concederam acesso. O gabinete pode também disponibilizar o ObraPad e ajudar os clientes na configuração e utilização.

Acompanhamento profissional de clientes

Carteira de clientes, rendimentos, custos, documentos em falta e preparação periódica de relatórios.

Mantenha o seu software de contabilidade

A exportação e, mais tarde, uma API ou um conector verificado apoiam a transferência; o ObraPad não se torna automaticamente o seu sistema de contabilidade fiscal.

Parceiros e integração

Proponha pacotes, acompanhe clientes e siga o estado comercial através do programa de parceiros.

Permissões separadas

Um comercial não vê automaticamente os dados financeiros dos clientes. As remunerações dos parceiros seguem um acordo aprovado separado.

Vantagem prática

Menos reconstrução de dossiês e mais espaço para aconselhamento. Os rendimentos de parceria e consultoria são possibilidades, não uma garantia de receita.

Ligar sem duplicar a contabilidade

Dos dados imobiliários
para o processo contabilístico adequado.

1. Acesso direcionado

O cliente escolhe a organização, os imóveis, as categorias de dados e as permissões. Convidar ou angariar um cliente não equivale a ter acesso aos dados.

2. Exportação controlada

A primeira camada de integração prevista é CSV, Excel, PDF ou JSON com período de origem e referências do dossiê. Os formatos e a disponibilidade são verificados antes da utilização.

3. API e conector contabilístico

Seguem-se ligações só de leitura por software e cliente. São apresentadas a última sincronização e os erros; um conector configurado ainda não comprova uma troca atual.

4. Controlo e processamento

O processamento contabilístico permanece no processo autorizado. Uma confirmação de receção ou exportação não significa que um lançamento tenha sido contabilizado, pago ou verificado fiscalmente.

Ver um exemplo fictício de transferência
DadoOrigemTransferência
Rendimentos de arrendamento de setembroArrendamento · imóvel selecionadoVisão geral do período dentro da permissão de acesso
Fatura de manutençãoManutenção + referência do documentoMetadados da fatura e comprovativo autorizado
Documento em faltaPonto de controlo no dossiêA completar, não marcado automaticamente como completo

Não são utilizados montantes reais nem dados de clientes. Não foi enviado qualquer ficheiro nem efetuado qualquer lançamento.

Duas direções, sem duplicar o mesmo trabalho.

Para o cliente: colaborar com o contabilista. Para o gabinete: acompanhar vários clientes e disponibilizar o ObraPad como parceiro. Isto é separado da administração interna do ObraPad. Não é adicionado silenciosamente como um décimo primeiro espaço de trabalho geral a este catálogo de revisão com dez entradas.

Carteira e rentabilidadeArrendamentoDocumentos e IA

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Encontre informação junto do edifício e da fonte original.

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Direção do piloto: comece com um workspace e expanda mais tarde.

O ObraPad foi concebido para manter o Obra Core como base partilhada enquanto adiciona funcionalidades ao longo do tempo.

A ativação por edifício e o acesso limitado de instaladores estão a ser preparados para o piloto e verificados de ponta a ponta. Pergunte que âmbitos podem ser testados atualmente.

Ponto de partida previsto

A direção do piloto é começar com um workspace e adicionar outros mais tarde.

Expansão planeada por edifício

O fluxo previsto ativa Construção apenas para o edifício em renovação; os restantes ficam inalterados.

Modelo de acesso planeado

O modelo de acesso está a ser desenvolvido para que um instalador ou parceiro use apenas o edifício, a instalação ou a tarefa selecionados.

Exemplo previsto: manutenção de uma bomba de calor

No cenário previsto, o instalador acede apenas à bomba de calor, aos seus documentos e às tarefas de manutenção atribuídas num edifício. Os outros edifícios, os dados financeiros e os documentos privados ficam fora do âmbito. As permissões de consulta, alteração, duração e revogação têm de ser comprovadas no servidor antes da disponibilidade.

O projeto mantém um workspace adicional e o acesso de um parceiro como escolhas separadas, com o passaporte do edifício como base partilhada.

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